あなたのTODO(トリガーから自動生成・優先順位順)
仮説を確認・編集してからでないとドラフトは生成されません。送信内容の方向性には、必ず本人の判断を経由させる導線にしています。
ファネル(自分の担当・全商材横断)
担当案件一覧
| 企業 | 商材 | 業種 | ステータス | 直近アクション |
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信頼の土台(株式会社エージェント23年間のB2B実績をどう組み込むか)
商材の目標(月間・歩留まり)
ファネル(この商材・全担当者横断)
担当者別の内訳
| 担当者 | 案件数 | アプローチ済 | 反応あり | 商談化 | 成約 |
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ここが商材データのマスターです。メール・テレアポの文言、リスト作成の元になる「スコアリング基準」はここで編集した内容がそのまま使われます(コード側にはハードコードしません)。新しい商材は右上のボタンから追加でき、特定の商材にだけ紐づく仕組みにはしていません。企業リスト(誰が担当か・ICPスコア・タグ)自体はスプレッドシートを正データとする想定で、「案件管理」タブはそのローカル確認用ミラーという位置づけです。
▼ 編集はこちら(上の閲覧用表示に反映されます)
プロダクト理解(営業観点)
営業文言マスタ(この理解をもとに調整する)
「商材理解」タブのスコアリング基準から、企業候補リストが生成される流れを1本デモします。実運用ではSalesNow・Musubu・FORCAS等の企業データベースAPIに基準を投げて候補企業を取得し、スプレッドシート「企業リスト」タブに書き出す想定です(このデモ画面では、その手前までを固定データで再現しています)。
1. 商材とスコアリング基準を選ぶ
2. 生成された候補企業リスト(デモデータ)
上のボタンを押すとここに表示されます。
チームランキング(行動の質=商談化率で評価)
| 順位 | 担当者 | アプローチ数 | 商談化率 | 反応(率) | 成約 |
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送信数などの活動量だけで並べるとコピペ大量送信を助長するため不採用。反応率も開封・返信という初期反応に過ぎずコピペで上げやすいため参考値止まりとし、アポ(商談)そのものの発生率を主指標にしています。
個別の仮説カードは事前に一覧化しません。ここはAIが分析するための蓄積データから生成した要約です。仮説と結果の記録自体は「操作パネル」でTODOを完了した際に自動生成されます。
商材別・直近の営業成果サマリー
「良かった」と評価されたアクション
この一覧はスプレッドシート「企業リスト」タブ(正データ想定・企業名/商材/ICPスコア/タグ/担当者/ステータス)のローカル確認用ミラーです。担当者の割り当て・大量のリスト投入は将来的にスプレッドシート側で処理する想定で、ここは動作確認のための簡易編集のみです。ICPスコアは「商材理解」タブのスコアリング基準を踏まえて人が入力します(自動計算はしません)。
| 企業 | 代表メール | 商材 | 業種 | タグ | ICPスコア | 担当者 | 仮説 | ステータス |
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